BMS、50億ユーロの無担保社債を発行　テンダーオファーに伴う資金調達を実施

ステラ・メディックス — Sun, 09 Nov 2025 22:34:32 +0000

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ブリストル・マイヤーズスクイブ（Bristol Myers Squibb、NYSE: BMY）は2025年11月5日、
総額50億ユーロ（約54億ドル）となるシニア・アンセキュアード・ノート（無担保社債）を発行すると発表した。
発行主体は完全子会社のBMS Ireland Capital Funding DACで、5本立てのトランシェ構成となる。

【要点①】総額50億ユーロのユーロ建社債を発行。満期は2030年〜2055年。

【要点②】各トランシェ金利は2.973〜4.581％。BMS本体がシニア無担保保証を付与。

【要点③】調達資金は11月3日に開始したテンダーオファー（既発債買い戻し）資金に充当予定。

【要点④】 Citigroup、Barclays、BNP Paribas、J.P. Morgan、Société Généraleが共同主幹事。

【要点⑤】発行日は2025年11月10日を予定。SEC登録済み棚卸登録制度を活用。

概要

ブリストル・マイヤーズスクイブは2025年11月5日、完全子会社BMS Ireland Capital Funding DACを通じて、
総額50億ユーロの無担保シニアノートを欧州市場で発行すると発表した。
発行は5つのトランシェからなり、それぞれの条件は以下の通り：

① 2030年償還：7億5,000万ユーロ、年利2.973％
② 2033年償還：11億5,000万ユーロ、年利3.363％
③ 2038年償還：11億5,000万ユーロ、年利3.857％
④ 2045年償還：7億5,000万ユーロ、年利4.289％
⑤ 2055年償還：12億ユーロ、年利4.581％

これらのノートはBMS本社によるシニア無担保保証付きで発行され、2025年11月10日にクロージング予定。
調達資金は、同社が11月3日に発表した約70億ドル規模の社債テンダーオファーの資金に充当されるほか、
買い戻し費用や発行関連費用を含む一般的な企業目的にも使用される。
本オファリングはSEC登録済みの棚卸登録声明書（File No. 333-283810 / 333-283810-01）に基づいて行われる。

詳細

発表元→ ブリストル・マイヤーズスクイブ（Bristol Myers Squibb Company）
発表日→ 2025年11月5日（米国ニュージャージー州プリンストン発）
発行総額→ €5,000,000,000（約54億米ドル）
発行主体→ BMS Ireland Capital Funding DAC（100％子会社）
保証形態→ Bristol Myers Squibb本社によるシニア無担保保証
発行日→ 2025年11月10日予定
主幹事→ Citigroup、Barclays、BNP Paribas、J.P. Morgan、Société Générale
発行目的→ 社債買い戻し（Tender Offer）資金、発行費用支払い、一般企業目的
発行登録→ SEC有効登録（Shelf Registration No. 333-283810および333-283810-01）
取引市場→ 欧州市場（ユーロ建て）
発行条件→ 各シリーズの金利2.973〜4.581％、満期2030〜2055年

AIによる分析・評価

評価（参考）： ★★★★☆

短評：本件は、BMSが直前に発表した社債テンダーオファー（最大70億ドル）に連動した資金調達。
金利水準は欧州市場としては安定的で、長期の資金調達コストを低水準に抑える構造となっている。
同社は2025年後半における債務管理の一環として、ユーロ建て・ドル建てのバランスを最適化しており、
今回のオファリングは信用格付けの安定維持と財務柔軟性確保を目的とした戦略的行動とみられる。

3言語要約 / Multilingual Summaries

English Summary

Bristol Myers Squibb priced €5 billion of senior unsecured notes issued by its Irish subsidiary in five tranches.
The tranches mature between 2030 and 2055, with coupon rates from 2.973% to 4.581%.
Proceeds will fund the company’s $7 billion debt tender offer launched on November 3, 2025.
Joint bookrunners: Citigroup, Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan, and Société Générale.

中文摘要

百时美施贵宝通过爱尔兰子公司发行总额50亿欧元的无担保高级债券。
债券期限介于2030年至2055年，票息2.973%至4.581%。
募集资金将用于11月3日启动的70亿美元债券回购要约。
承销团包括花旗、巴克莱、法国巴黎银行、摩根大通和法兴银行。

हिन्दी सारांश

ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ने अपनी आयरलैंड सहायक कंपनी के माध्यम से €5 बिलियन के वरिष्ठ असुरक्षित नोट्स जारी किए।
इन बॉन्ड्स की अवधि 2030 से 2055 तक है, ब्याज दर 2.973% से 4.581%।
उठाई गई राशि 3 नवंबर 2025 को शुरू किए गए $7 बिलियन के बॉन्ड टेंडर ऑफर को वित्तपोषित करेगी।
मुख्य बुक-रनर: सिटीग्रुप, बार्कलेज, बीएनपी परिबास, जेपी मॉर्गन और सोसाइटी जनरल।

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BMS、50億ユーロの無担保社債を発行 テンダーオファーに伴う資金調達を実施

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