BMS、50億ユーロの無担保社債を発行　テンダーオファーに伴う資金調達を実施

STELLANEWS.LIFE（ステラニュース・ライフ）は、医薬・バイオ産業の資本戦略とグローバル金融動向を追うメディアである。
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（Bristol Myers Squibb、NYSE: BMY）は2025年11月5日、
総額50億ユーロ（約54億ドル）となるシニア・アンセキュアード・ノート（無担保社債）を発行すると発表した。
発行主体は完全子会社のBMS Ireland Capital Funding DACで、5本立てのトランシェ構成となる。

概要

ブリストル・マイヤーズ スクイブは2025年11月5日、完全子会社BMS Ireland Capital Funding DACを通じて、
総額50億ユーロの無担保シニアノートを欧州市場で発行すると発表した。
発行は5つのトランシェからなり、それぞれの条件は以下の通り：

• ① 2030年償還：7億5,000万ユーロ、年利2.973％
• ② 2033年償還：11億5,000万ユーロ、年利3.363％
• ③ 2038年償還：11億5,000万ユーロ、年利3.857％
• ④ 2045年償還：7億5,000万ユーロ、年利4.289％
• ⑤ 2055年償還：12億ユーロ、年利4.581％

これらのノートはBMS本社によるシニア無担保保証付きで発行され、2025年11月10日にクロージング予定。
調達資金は、同社が11月3日に発表した約70億ドル規模の社債テンダーオファーの資金に充当されるほか、
買い戻し費用や発行関連費用を含む一般的な企業目的にも使用される。
本オファリングはSEC登録済みの棚卸登録声明書（File No. 333-283810 / 333-283810-01）に基づいて行われる。